Мир, каким его знали люди, исчез в один момент. Ошибка в эксперименте изменила саму основу жизни, разделив человечество на две несовместимые формы. Одни превратились в киборгов, усилив свои тела металлом и механизмами, другие утратили человеческий облик, став звериными духами с инстинктами и силой дикой природы. Остатки цивилизации распались на изолированные территории, где каждая группа живёт по своим законам и не доверяет никому за пределами своих границ. Хэй Тун Ши не чувствует себя частью ни одного из этих миров. Его тело сочетает в себе холод технологии и слабые отголоски человеческого прошлого, но ни киборги, ни духи не принимают его полностью. Он вынужден постоянно двигаться, переходя из одной зоны в другую, где правила меняются так же быстро, как и лица тех, кто пытается выжить.
На его пути встречаются разные силы: одни стремятся восстановить порядок, другие хотят окончательно разрушить остатки прежнего мира. Каждая встреча оставляет след, заставляя Хэй Тун Ши сомневаться в том, кем он является на самом деле. Постепенно он начинает понимать, что катастрофа не была случайной, а её последствия продолжают развиваться, затрагивая всё живое. Продвигаясь через разрушенные города и опасные пустоши, он сталкивается с существами, в которых трудно узнать бывших людей, и технологиями, давно вышедшими из-под контроля. С каждым шагом прошлое становится всё ближе, а ответы всё опаснее. И чем глубже он погружается в тайну произошедшего, тем яснее становится, что его собственная история связана с этим миром куда сильнее, чем он мог представить.