Юная талантливая ведьма Розесталия с детства живёт в мире, где её внешность становится причиной постоянных проблем. Её жгучие чёрные волосы выделяют её среди других, и именно из-за этого она сталкивается с предвзятостью и откровенной жестокостью со стороны окружающих. Постепенно давление и насмешки превращают её жизнь в череду испытаний, с которыми всё труднее справляться в одиночку. Не выдержав очередного всплеска агрессии, она решает воспользоваться магией и переносится в незнакомое место, надеясь найти там хоть немного спокойствия.
Её путь приводит в японский островной городок Садо, где всё кажется непривычным и одновременно спокойным. Однако и здесь судьба не даёт ей передышки. Почти сразу после прибытия на неё нападает огромная птица, и ситуация складывается крайне опасная. В этот момент на помощь приходит местная жительница Сана. Её решительность и доброта позволяют вовремя спасти Розесталию от беды.
После этого происшествия Сана предлагает незнакомке укрытие у себя дома. Совместное время постепенно сближает девушек, и между ними зарождается искренняя дружба. Розесталия начинает открываться новому миру, где её не судят за внешность, а принимают такой, какая она есть. Взаимная поддержка и доверие помогают ей постепенно обрести внутреннее равновесие и взглянуть на свою жизнь иначе, чем прежде.
