В мрачном мире, известном как Дыра, обычные люди вынуждены жить в постоянном страхе. Причиной этому становятся маги из параллельного измерения, которые регулярно проникают сюда ради жестоких экспериментов. Используя жителей Дыры в качестве подопытных, они испытывают новые заклинания, превращая человеческие жизни в материал для своих исследований. Никто не знает, когда станет следующей жертвой колдовства. Во время одного из таких событий хозяйка небольшого ресторана Никайдо знакомится с необычным мужчиной, чья голова превратилась в голову крокодила. Сам он ничего не помнит о своём прошлом и не знает, кто наложил на него проклятие. Девушка даёт незнакомцу имя Кайман и становится его верной союзницей в поисках ответов.
Чтобы найти виновного, Кайман начинает охотиться на магов. После каждой победы он подвергает противников странной проверке: заставляет их заглянуть в свою пасть, где скрывается загадочное существо, способное определить, является ли пойманный колдун тем самым человеком, который изменил его внешность. Пока ответ остаётся отрицательным, поиски продолжаются. Постепенно Кайман и Никайдо оказываются втянуты в масштабное противостояние между людьми и магами. Их расследование приводит к новым открытиям, опасным врагам и запутанным тайнам прошлого. История сочетает чёрный юмор, жестокие сражения, атмосферу тёмного фэнтези и необычный мир, где за каждым новым поворотом скрываются ещё более странные события.
